實例分享
Cindy是一家醫療用品的業務助理，一開始在規畫業務系統時，她遞給我一疊資料，這些資料是各地區經理和業務主管提出的需求，但內容沒有歸類或是細部整理過，只因各地的區經理太忙了，沒時間同時一起開會討論，只能請他們各自提出需求，而她本身只是個助理人員，實在很難具體的彙整大家的需求，一方面怕誤會主管們的意思，一方面也是看不太懂流程，因此請我們先協助她整理及報價。
我們花了2個工作天，列出基本功能清單，請Cindy給直屬主管先過目一下有沒有遺漏，而當天就回覆我們進行報價和提供規劃書，因此我們第一次提案除了一般業務系統的基礎功能之外，只先針對客戶需求進行規劃重點：
- 階層分為總管理員、區經理、業務，共三階。
- 業務填寫需求單後就完成交易，再由行政單位進行輸入採購資料。
- 業績將採取單純總金額計算獎金。
- 業務訓練及常見問題，由總管理員上傳PDF檔案，供業務下載。
- 產品送達後，使用掃描QR Code，讓客戶清點後確認。
確認基礎型業務系統及一些客製化功能後，就進行簽約及執行，設計過程中雖有一些小改善，但不至於改變太大而影響系統結構，因此很快的，我們就將系統前端模擬頁完成，但是客戶卻沒有很積極地進行測試或是任何意見回饋，等了二週後，總經理突然出現，提出一些結構上的問題以及他的想法，而各地區的主管，也接到總經理的指示，都要回饋改善建議，在經過二週的密集討論後，我們才發現客戶要的不是單純業務系統而已，因此在請示總經理後，我們將進行第二次改善提案及更新報價，此次的重點為：
- 階層改為共五階管理，每一階層只能讀取下一階層的報表。
- 可視化數據統計，包含成交率、產品良率、回購時間分析。
- 針對不同產品大項目進行獎金%計算。
- 假日津貼較複雜，建議自訂行事曆功能，不強制綁定人事行政局國定假日。
- 常見問題區，開放所有人都有編輯權限，再由總管理員進行分類。
- 配合ERP系統，開發出可勾選匯出欄位的套件，並可線上調整欄位順序。
- 客戶滿意度調查表，開放院所採購人員進行針對業務人員的評比。
雙方以附加功能再次簽訂合約，雖然開發價格比預期高出許多，但總經理對於杰鼎的服務態度與對於醫療產業的專業度都很滿意，因此願意繼續執行，而後續也在我們提議之下，也特別指派一位高階業務經理來協助我們，隨時有問必答，不需再透過助理人員傳遞問題，如此一來也加快了開發速度以及系統完善度。
